Part # 1. Cullens.
Место действия: загородный дом Калленов, Солсбери| Резиденция оборотней| Домик Джейкоба, Ли и Сета.

СобытияРенесми Каллен крупно ссорится с родителями из-за университета, собирает вещи и уходит к Джейкобу, который вместе с Ли и Сетом снимает домик в центре города. Она ищет поддержки, но находит ее только у малыша Клирвотера, который целиком и полностью разделяет ее желание учиться. Ли и Джейк пытаются образумить девушку, но та только сильнее расстраивается и сбегает, прихватив лишь немного денег.
Белла и Эдвард Каллены тяжело переживают первую крупную размолвку с дочерью за десять лет. Они пытаются ее отыскать, но находят лишь безутешного оборотня, который во всем винит себя и никого не хочет слушать. Остальные Каллены не остаются равнодушными (большая часть из них точно) и поднимают все связи, чтобы отыскать Несси. Элис видит, что в ближайшем будущем Ренесми будет угрожать опасность, после чего Блэк не выдерживает и самостоятельно проводит расследование. Оно заводит его к странно-большой и запутанной (не хуже Калленов) семейке. В процессе недолгой дискуссии Джейкоб выясняет, что это оборотни-конкуренты. Происходит небольшая стычка, в результате которой недовольную Ренесми увозят домой, а парни-альфы обещают еще "разобраться".

Part # 2. Volturies.
Место действия: Вольтерра.

СобытияВ Вольтерре происходит мини-крах - одни из лучших вампиров покидают клан. Даров остается совсем мало, а новые подданные не спешат к самому могущественному клану. И тогда Аро решает заслать казачка в ряды Калленов, у которых очень могущественный потенциал. Вольтури, при помощи своего связного агента у Калленов (это один из новоприбывших членов семьи) выясняют подробности о новых оборотнях. Аро вновь загорается идеей привлечения на службу комнатных собачек, учитывая, что эти оборотни - не стая из Ла-Пуш, они более практичны и сговорчивы. Главы клана готовят небольшую экспедицию в Англию - у них появились весомые аргументы и ниточки для того, чтобы как можно скорее переманить на свою сторону оборотней.

Part # 3. Werwolfs.
Место действия: резиденция оборотней.

СобытияСтая английских оборотней болезненно воспринимает Блэка и его стаю, но самым большим ударом становится Несси. Полувампир для Мэтью - что-то новое и такое желанное, что в стае происходит разлад. Придя к консенсусу, они решают повременить с выводами, сходясь в том, что Джейкобу и его импровизированной стае не место на их земле. Они еще не знают, что Вольтури вплотную занялись их разработкой...